正荣地产(06158)公布，公司发行10亿股，90%为国际发售，10%为公开发售，发售价已厘定为每股发售股份3.99港元，每手1000股，预期2018年1月16日上市。目前，超额配股权并无获行使。 根据国际发售，7800万股发售股份(假设超额配股权并无获行使)已配售予国泰君安金融产品有限公司，占全球发售初始提呈的发售股份总数的7.8%。国泰君安金融产品为国泰君安证券(香港)有限公司的关联客户。 按发售价每股发售股份3.99港元计算，全球发售所得款项净额估计约为38.435亿港元。约61%将用作开发现有物业项目或项目阶段的建设成本;约29%将用作偿还大部分现有计息银行及其他借款，全部均属项目公司的营运资金贷款;约10%将用作一般营运资金用途。 另外，基础投资者将会认购的发售股份总数为约1.86亿股发售股份，占全球发售初始提呈的发售股份总数的18.6%(假设超额配股权并无获行使)。